Notte in Algeria (Piero Umiliani, Gianni Basso, Oscar Valdambrini) (3:23)
Oggi in Africa (Francesco de Masi) (3:03)
Agosto jazz (Ennio Morricone) (2:13)
Jumping (Armando Trovajoli) (3:21)
Ora di punta (Nino Oliviero, Bruno Nicolai) (1:14)
Il sorpasso (Titoli-ripresa) (Riz Ortolani) (2:06)
Notti d'amore a Tokyo (Marcello Giombini) (2:08)
Il vedovo bianco-M8 (Aldo Piga, Mario Ammonini) (:39)
Tensione (Piero Umiliani, Chet Baker) (3:29)
Frenesia dell'estate (Gianni Ferrio) (1:41)
Coppia in crisi (Luiz Bonfa) (1:28)
Your smile (Piero Piccioni, Gino Marinacci) (2:15)
Il treno rosa-M16 (Peppino de Luca, Nora Orlandi) (2:19)
Gardenia (Marcello Gigante, Aristide Bascerano, Nora Orlandi) (2:10)
In fondo alla notte-M32 (Piero Umiliani, Gegè Munari, Gato Barbieri, Enrico Rava) (1:57)
La strega in amore (Luis Bacalov, Nora Orlandi) (2:19)
7 monaci d'oro (Piero Umiliani, I Cantori Moderni di Alessandroni) (2:23)
Il raggio infernale (Gianni Ferrio ; I cantori moderni di Alessandroni) (2:06)
Perry Scott blues (Francesco de Masi) (2:15)
Sexy lLucy (1:11) ; Allegre notti (2:25) (Carlo Rustichelli)
Il nero-M1 (Piero Umiliani, Gato Barbieri) (3:53)
Night blues (Carlo Rustichelli, I 4 Caravels) (2:38)
Miniswing orientale-M1 (Marcello Giombini, Mario Ammonini) (:28)
Agente 077/Sfida ai killers (Carlo Savina, I 4+4 di Nora Orlandi) (1:10)
Le notte della violenza (Aldo Piga) (2:10)
Gangsters-M15 (Ivan Vandor) (2:07)
Giallo club-M27 (Armando Trovajoli) (:47)
Batticuore (Marcello Gigante, Alessandro Nadin) (2:02)
Concorso per Giovani Attrici (Aldo Piga) (2:06)
Milano blues (edit) (Piero Umiliani) (2:13)
Atmosfera di night (Giorgio Zinzi) (1:30)
Dea di un sogno (Piero Piccioni, Nunzio Rotondo) (4:26).